Nicaragua, hoy. María, de once años, vive con su madre Lilibeth al borde de un inmenso basurero. Su futuro depende de vender una camada de cachorros de pura raza a un pandillero local. Cuando el trato fracasa, Lilibeth tiene que mudarse a las afueras de la ciudad y dejar a María para trabajar en una fábrica de reciclaje. Los días pasan sin señales del regreso de su madre. María se siente abandonada, confundida y enojada. Una noche conoce a Tadeo, un chico amable y romántico decidido a ayudarla a encontrar a su madre.