Esta vez la acción se restringe a un jardín de infantes, un mundo aparentemente muy alejado de la vida real en Irán. El preescolar es la primera y última vez que los niños y las niñas pueden aprender juntos libremente antes de ingresar al sistema educativo estrictamente segregado. Al igual que el perro de Paat (2013), el primer largometraje bien recibido de Toodehroosta, Roham, de seis años, interpreta al testigo a menudo silencioso de las acciones que se desarrollan a su alrededor. A medida que crece su curiosidad, las complicadas vidas reales de los otros alumnos comienzan a desmoronarse.