Khem y Wan, dos jóvenes de Chachoengsao asumen la misión de investigar la verdad oculta dentro de Man Suang, el club de entretenimiento más lujoso y misterioso de Siam. Detrás de la cortina, la gente se reúne para planificar y hacer negociaciones políticas durante el final del reinado del Rey Rama III. Los dos amigos se unen a la compañía y conocen a Chatra, un músico de tafones. La relación entre los tres se desarrolla mientras el oscuro secreto de Man Suang y sus motivos ocultos comienzan a ser revelados poco a poco. Esta misión, por lo tanto, involucra asesinato, rebelión, la búsqueda de la verdad y un gran cambio tanto para el reino como para los tres hombres.