Elaine, madre soltera, está perturbada por el comportamiento agresivo de su hijo Martin. Visita a la familia separada de su difunto padre en la pequeña ciudad de Luxemburgo, que esconde una naturaleza mucho más oscura. Cuando se da cuenta de que Martin podría llegar a ser como ellos, Elaine se ve obligada a luchar desesperadamente por el futuro de su hijo.