Un año después del inicio de una plaga de gusanos devoradores de carne y alteradores de la mente, el pueblo nocturno de Ashland, Ohio, ha sucumbido al dominio de los parásitos. Bajo el liderazgo del alcalde Joshua, una figura casi sectaria, los rancheros, fanáticos de su fe, difunden su evangelio, ya sea por persuasión o por la fuerza. Tres mujeres no infectadas luchan por sobrevivir rebuscando entre la basura, manteniendo una higiene extrema y evadiendo la realidad. Pero, finalmente, todos sucumben, desatando la traición, el sacrilegio y el horror corporal.