Ellie vive en una ciudad lejana. Un día, la malvada bruja Gingema conjuró un huracán que llevó a Ellie y a su perro Totoshka al país de los Munchkins. Para regresar a casa, Ellie y sus amigos el Espantapájaros, el Leñador de Hojalata y el León Cobarde emprenderán el camino de baldosas amarillas hacia la Ciudad Esmeralda en busca del Mago que les concederá sus preciados deseos. La primera parte de una película de dos partes.